行业洞察 | 2021骨科植入市场企业TOP20

2021年，骨科创伤联盟集采和骨科关节国采相继落地，骨科市场规模缩水是必然的。但我国人口基数庞大、老龄化加剧，根据2021年第七次全国人口普查结果，60岁以上人口占比 18.7%，较第六次人口普查相比，60岁以上人口比重上升5.4个百分点，骨科患者人数随老年人的增加而继续增长，因此骨科市场规模依然可观。据Eshare医械汇测算，2021年我国骨科植入医疗器械市场规模为397亿元，同比增长16.08%。

图：2016-2021年中国骨科植入物市场规模（单位：亿元）

（来源：Eshare医械汇）

其中创伤类、脊柱类、关节类植入器械市场占比相近，运动医学也逐渐进入快速发展阶段。2021年，我国创伤类、脊柱类、关节类及运动医学类骨科植入医疗器械的市场份额分别为27.71%、28.21%、29.22%、10.08%。

图：2021年中国骨科植入细分市场占比情况

（来源：Eshare医械汇）

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骨科植入细分市场

骨科创伤

据第七次人口普查显示，中国60岁及以上人口为26,402万人，同比增长5.44%，其中65岁及以上人口为19,064万人，骨质疏松将增加骨折概率的发生，中国创伤骨科治疗需求庞大。但2021年受到疫情和集采双重影响，市场增速明显放缓。据Eshare医械汇测算，2021年创伤类植入医疗器械市场规模为110亿元，同比增长为11.79%。

图：2016-2021年中国创伤市场规模（单位：亿元）

（来源：Eshare医械汇）

骨科脊柱

脊柱类植入物主要应用于脊柱退变性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及肿瘤等脊柱疾病。随着脊柱疾病呈现年轻化，患者数量增多，以及居民医疗保健支出费用提高、临床医生治疗水平的整体提升，脊柱市场规模稳步提升。据Eshare医械汇测算，2021年脊柱类植入医疗器械市场规模为112亿元，同比增长14.29%。另外脊柱即将进入第三次国家组织的集中带量采购，未来市场冲击不容小觑。

图：2016-2021年中国脊柱市场规模（单位：亿元）

（来源：Eshare医械汇）

骨科关节

随着人口老龄化，我国骨关节炎患病率持续攀升。在国内医疗水平不断提升以及临床上的技术应用不断娴熟，我国人工关节市场需求量不断攀升。但受关节国采的影响，价格大幅下降，髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降幅约82%，也直接影响关节的市场规模。据Eshare医械汇测算，2021年骨科关节类植入医疗器械市场市场规模为116亿元，同比增长19.59%。

图：2016-2021年中国关节市场规模（单位：亿元）

（来源：Eshare医械汇）

骨科运动医学

随着“健康中国2030”纲要以及“十四五”规划的相继推出，全民健身扩容，不可避免地引发运动损伤的增加，运动医学关注度持续提升，相应的植入耗材市场规模也逐步增加。据Eshare医械汇统计，2021年骨科运动医学植入耗材市场规模40亿元，同比增长25%。作为具有高增长潜力的医疗器械细分新兴领域，未来发展前景可期。

图：2016-2021年中国运动医学市场规模（单位：亿元）

（来源：Eshare医械汇）

02

骨科植入市场竞争格局

从细分市场产品来看，创伤类基本实现国产替代，头部企业市场份额相差较少，行业未来将向提升质量方向发展。脊柱、关节类及运动医学产品目前仍被进口产品占据主要市场份额，但是随着国内企业竞争力的提升，未来发展空间较大。

据不完全统计，目前国内骨科医疗器械市场的厂商约370个，其中国产企业约270个。根据产品技术性能、市场销售规模、品牌营销等多方面因素，国内骨科植入耗材厂家主要分成三大梯队：

第一梯队

以强生、捷迈邦美、史赛克、美敦力、施乐辉等进口企业为代表，较早进入行业，拥有先进技术研发能力、雄厚财力、成熟市场营销管理体系等优势

第二梯队

以威高骨科、大博医疗等综合型企业，及春立医疗、三友医疗等细分龙头企业为代表，已形成成熟丰富的品牌矩阵，具有较强的研发能力、价格优势、本土化优势、品牌效应，具备一定的市场竞争力

第三梯队

主要为本土中小企业，产品矩阵单一、不具备技术优势、市场竞争力弱，易被头部企业收并购

图：2021年中国骨科植入市场

生产企业TOP20

（来源：Eshare医械汇）

虽然国产奋起直追，但与进口巨头相比仍存在一定差距，进口巨头凭借较强的技术优势、品牌影响力及资本实力依然占据主导地位。