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2022年骨科植入市场发展现状

骨科疾病发病率与年龄相关性极高，随着年龄的增长，人体发生骨折、脊柱侧弯、脊椎病、关节炎、关节肿瘤等骨科疾病的概率大幅上升。中国人口基数庞大、老龄化加剧，骨科耗材需求不断释放。但骨科集采执行，价格大幅下降，2022年行业规模缩水。据Eshare医械汇测算，2022年中国骨科植入医疗器械市场规模为304亿元，同比减少23.43%。（更多数据见《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》）

图：2016-2022年中国骨科植入物市场规模（单位：亿元）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

细分领域主要包括创伤、脊柱、关节和运动医学类耗材等。随着人口老龄化和中国运动人群的持续增多，关节炎、运动损伤等对于关节置换及运动医学耗材的需求大幅增多。但2022年，骨科集采在人工关节和创伤领域执行，创伤和关节市场急剧缩水。脊柱也于2022年完成国采，集采结果于2023年陆续执行。

图：2022年中国骨科植入细分市场规模及占比情况（单位：亿元，%）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

02

2022年骨科植入细分市场现状

1）骨科创伤

随着老龄化加剧以及运动意外事故、旅游探险等造成的创伤类患者也在不断增多，中国骨科创伤市场需求旺盛，诊疗人数逐年增加。庞大的患者基数为骨科创伤市场加速扩容带来机会。但集采执行，势必缩小骨科创伤类耗材的市场盘子。

图：2016-2022年中国创伤市场规模（单位：亿元）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

2）骨科脊柱

随着年龄的增长，脊柱病发病率就骨质疏松症患病率随之升高。中国快速扩大的老年群体，也推动了中国脊柱耗材需求的快速上涨。同时居民医疗保健支出费用提高、临床医生治疗水平的整体提升，以及政策的支持，脊柱市场规模呈逐年上涨的趋势。2022年脊柱国采将于2023年陆续执行，随着集采执行，可以预见2023年脊柱市场将萎缩。

图：2016-2022年中国脊柱市场规模（单位：亿元）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

3）骨科关节

人口老龄化越演越烈，骨关节炎和类风湿性关节炎的发病率上升，同时肥胖人口数量迅猛上升也增加膝关节和髋关节置换手术的需求，2022年中国人工关节置换手术量约为107万例。但集采下关节耗材价格大幅降低，直接影响人工关节的市场规模。

图：2016-2022年中国关节市场规模（单位：亿元）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

4）骨科运动医学

国家及地方政府出台了一系列健康中国、全民健身、体育强国等方面的政策和规划，越来越多的人开始参与体育锻炼。同时慢性病、亚健康等问题日益严重，人们对健康的重视程度不断提高，需要专业的运动医学服务来指导和保障他们的运动健康。因此中国运动医学市场虽然发展较晚，规模较小，但势头迅猛。

图：2016-2022年中国运动医学市场规模（单位：亿元）

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

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2022年骨科植入市场竞争格局

从细分市场国产化率来看，创伤＞关节＞脊柱。创伤类基本实现国产替代，头部企业市场份额相差较少，行业未来将向提升质量方向发展。脊柱、关节类及运动医学产品目前仍被进口产品占据主要市场份额。但随着国产企业技术提升，以及集采常态化下利好国产龙头企业，渠道更倾向具备成本优势的国产厂家，进口替代加速。

图：2022年骨科植入物细分市场进口与国产占比情况

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

国产骨科医疗器械市场近年来发展迅猛，据不完全统计，骨科植入市场有超1200家企业参与市场竞争。但国产企业主要集中在低端市场低价竞争，高端市场大部分被外资品牌占据。集采助力国产企业打开市场渠道，也助推国产骨科企业创新。2022年，国内骨科市场的国产化程度进一步加深，国产龙头企业的市占率快速提升。

图：2022年中国骨科植入市场生产企业TOP20

来源：Eshare医械汇《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》

自2017年起，《中国医疗器械蓝皮书》已经连续发布6年，医械汇团队一直致力于为医械行业人士传达更有价值的内容。

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