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高耗代理商去哪儿?

2019-10

导读


  • 面临改革,我们需要回归现实:2021年耗材两票制将会在全国全面落地。

  • 商业公司想在医院开户越来越难,小型商业公司在二级以上医院的生存空间进一步被压缩。

  • 高值耗材未来的盈利空间,在服务能力


政策生变,耗材流通整合迫在眉睫

 

2016 年起,两票制、营改增、流通领域整治依次落地,环环相扣,加速了原有市场化因素下的医疗器械流通渠道领域的变革。从高值耗材流通渠道的发展现状看,行业进入整合时间窗口,尤其是当前政策的压力进一步导致渠道加速集中,耗材代理商生存压力出现。

 

推行两票制

 

“两票制”是指药品、医用耗材生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。实行两票制主要是针对当前医药流通过程中存在的环节较多和难以追溯等突出问题而采取的措施,目的是压缩流通环节,使中间加价透明化,进一步降低医药虚高价格。

 

表1:国家“耗材两票制”政策汇总

时间

政策文件

发文部门

内容


2016

《2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》

卫计委

在综合医改试点省和城市公立医院综合改革试点地区的药品、耗材采购中实行“两票制”。

2018

《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》

卫计委

持续深化药品耗材领域改革,实行高值医用耗材分类集中采购,逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。

2019

《治理高值医用耗材改革方案》

国务院

办公厅

明确鼓励通过“两票制”等方式进行流通领域改革。

2019

《关于征求医用耗材采购使用管理分类代码与标识码意见的函》

国家卫健委

公布各大耗材品类编码标准。

来源:医械汇整理

 

表2:全国“耗材两票制”执行情况

执行情况

省份

数量

已全面执行耗材两票制

内蒙古、辽宁、陕西、安徽、湖北、江西、贵州、广东、福建、海南、青海、西藏

12个省份

在部分试点城市执行耗材两票制

黑龙江、河北、山西、河南、江苏

5个省份

发布文件待执行

湖南、广西、浙江、四川、甘肃、宁夏、山东

7 个省份

尚未执行区域

北京 、上海、重庆、云南、新疆、吉林

6个省市

来源:医械汇整理,截止到2019年10月

 

随着各省耗材两票制的不断试点实施,国家层面出现了实行耗材两票制的声音,也正如医械研究院《变革与挑战:中国医疗器械蓝皮书(2018版)》中分析的一样,耗材两票制必然会和药品两票制路径一样,预计2020年国家版耗材两票制方案会出台,大多数的省份也会陆续出台相关耗材两票制方案,2021年耗材两票制将会在全国全面落地。


提高配送集中度

 

“为了提高配送集中度”,陕西规定配送关系由医疗机构先确定,生产企业在此基础上再进行确认的方式。压缩了每家医院配送企业的数量的同时,也提高了医疗机构的采购配送主导权,商业公司想在医院开户越来越难,小型商业公司在二级以上医院的生存空间进一步被压缩。

 

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来源:国金证券《医疗耗材流通渠道变革专题之一:高值耗材流通整合路径及机遇》

 

另外,广东、浙江、河南、四川、山东等大三甲医院纷纷提高采购配送的门槛标准,比方说仓库面积不低于2000平方米或3000平方米,注册册资金和全年销售额也有数额要求,还有苛刻的“配送企业必须在该市内注册”。遴选数量也进一步压缩,大批三甲医院、二级医院明确只遴选1家耗材配送商。这些超严标准,成为大批中小型配送企业转型拦路虎,耗材配送淘汰战一触即发!

 

耗材带量议价

 

作为全国治理高值医用耗材改革试点省——安徽省,在今年7月30日已成功完成对骨科脊柱类和人工晶体类产品两类产品带量采购议价工作,江苏也紧随其后。
 
各地区耗材带量谈判结果不断出炉,结果跌破眼镜:安徽省骨科植入类单个组件最大降幅95%;江苏省第一轮带量采购谈判耗材最高降幅66%,第二轮最高降幅81.05%;南京联盟谈判最高降价80.39%。

在国家释放出学习药品带量采购经验,探索高值耗材降价的信号后,山东、安徽、江苏、哈密、海宁、南通等多个地区先后响应积极投入实践。十四省耗材集采联盟积极研究遴选用量大的耗材,探索联合带量采购。
 
耗材带量采购的星星之火,已经点燃!

 

代理商抱团之后,向左走还是向右走

 

对比中美高值耗材企业渠道特点,中国高值耗材企业为什么不能做直销的答案呼之欲之。

 

表3:中美高值耗材企业渠道特点

执行情况

美敦力

威高

微创

销售人员数量

/

2507

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