眼科的“江湖”：进口继续独大，国产暗自成长！

2019-10

如火如荼的眼科耗材市场

当代人最害怕的三件事：秃头、掉牙、眼瞎。

根据人民网舆情数据中心2019年发布的《国民视觉健康大数据报告》，目前我国近视患者有6亿人口，占人口数量的50%。其中，小学生近视比例将近50%，初高中生近80%，大学生甚至高达90%。

一批批的“低头族”，引爆了眼科医疗市场。

眼科医疗市场分可分为眼科药品市场、眼科器械和耗材市场以及眼科诊疗市场三部分。

由于器械在眼科治疗领域起着不可替代的重要作用，国内眼科器械市场具备巨大的市场空间。2015年我国眼科器械市场规模达到122.20亿元，2010-2015年行业复合增速为17.4%，预计2020年将达230亿。

眼科医疗设备包括裂隙灯显微镜、准分子激光治疗仪、手术显微镜、眼底照相机、眼科手术器械等，由于眼科手术对器械的的精密性和准确性要求较高，因此眼科器械多具备较高技术壁垒，中高端眼科器械市场仍主要被德国蔡司、日本兴和株式会社、日本拓普康、美国爱尔康、科医人、博士伦及眼力健等外资品牌占据。

眼科高值耗材方面，目前临床上应用的主要产品包括角膜接触镜（即隐形眼镜）、人工晶状体、眼科手术用玻璃体填充物、粘弹性体等。据医械研究院分析，2018年我国眼科高值医用耗材市场规模约为76亿元，同比增长16.92%。

图1：眼科高值医用耗材分类
分类	产品
眼内用耗材	人工晶状体、眼用硅油、眼用重水、粘弹剂、人工视网膜、人工玻璃体、人工泪管等
眼表用耗材	人工角膜、角膜保护剂、隐形眼镜润眼液等。
其他耗材	硬性角膜接触镜、泪点塞、义眼台等。

来源：医械研究院整理

国内市场眼科器械、耗材以进口产品为主

眼科疾病种类杂多，所需要的眼科器械也有很多，但进入壁垒非常高。

第一个是材料问题。目前国内生产企业由于在技术、高端材料及研发资金等方面与外企存在较大差距（如国内在眼科高端影像设备中的光学软件领域仍然无法取得突破），尚没有实力与外企争夺市场份额。

第二是忠诚度问题。眼科医生出于安全性考虑，对器械品牌的忠诚度很高，其它企业想打入市场难度较大。

第三是眼科赛道问题。国外大型眼科器械生产企业通常专注于某一两个细分领域进行研制，依靠较高的技术和质量水平在获得市场认可之后便能垄断相关细分行业市场，从而产生高额的回报。但国内眼科器械行业集中度低。

根据中国眼科网数据，在册眼科企业超过230家，小、散、乱特征明显，通常收入在几百万元到几千万元不等，竞争力普遍较弱。大多数企业均以部件组装、配套软件系统或合作分销等模式参与市场，处于产业链的中低端，并且这些企业的数字化服务一般只针对自己的硬件设备，并无全行业、全产品覆盖能力。

综上，国内市场眼科器械、耗材以进口产品为主。

图3：国外眼科器械及耗材代表公司
成立时间	国家	企业名称	主营产品
1890年	德国	德国卡尔.蔡司公司	裂隙灯检查仪、无标记白内障套件、光学生物测量仪、手术显微镜、人工晶体、眼科粘弹剂、激光治疗仪、光相干断层扫描仪、眼底成像仪、波切系统、玻璃体视网膜填充物、屈光手术、视力保健类眼睛。
1894年	日本	兴和株式会社	眼药水、眼科检测设备、人工晶体、视觉检测设备等。
1932年	日本	日本拓普康株式会社	三维OCT、视网膜相机、光固化机、眼压计、裂隙灯检查仪、手术显微镜、镜下显微镜、眼科数据系统、自动折光仪、自动角膜折光仪等。
1947年	美国	爱尔康 (被诺华收购，现独立上市）	手术导航系统、屈光白内障手术、白内障、视网膜、青光眼及屈光矫正手术的技术与设备、人工晶体、粘弹剂、手术溶液、外科敷料、眼科手术抛弃式产品。
1992年	美国	美国科医人医疗激光公司	涉及视光检测、视网膜治疗设备、屈光手术设备以及青光眼和白内障手术设备
1853年	美国	美国博士伦眼科手术产品公司	眼科显微手术系统、超声乳化仪、人工晶体系列，水凝胶折叠晶体、眼科手术器械、粘弹剂系列产品、眼前节分析诊断系统、准分子激光、板层切割刀、近视眼晶体等。