国际贸易 | 最佳医疗国家——新加坡医疗器械市场解析

2023-04

华美出品

引言

近年来，中国医疗器械产业飞速发展，在技术创新，产品研发，核心竞争力领域不断提升，凭借自身的优势在国际市场上占据一席之地。

在“一带一路”战略的引领下，东南亚医械市场成为新的出口增长点，至2022年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门，尝试在东盟十国新兴市场上发展，开展国际化合作，为当地市场提供价廉物美质优的中国商品，有效改善了所在国百姓的民生。

在国际市场上，我国医疗器械出口以国产头部企业为主，中小型械企比例不高，随着集采的常态化进行和国际贸易的发展，中小械企如何顺应时代发展？“医械出海”，势在必行！

今天，我们开启东盟十国之——新加坡

关于新加坡

（一）东南亚唯一的发达国家

新加坡是东南亚唯一的发达国家，也是亚洲人均GDP最高的国家。新加坡在2022年完成的名义GDP大幅提升至6435.458亿新元，不仅创下历史新高，而且还远超市场预期。

（二）亚洲医疗中心

新加坡是医疗保健和医疗中心，提供亚洲最好的医疗保健系统，吸引着邻近的马来西亚、文莱、印度尼西亚、泰国、菲律宾以及最近来自美洲、欧洲和亚太地区的患者进行治疗。每年，新加坡以其高质量的医疗保健吸引了超过 350,000 名患者。

（三）超老龄化

据联合国统计，到 2050 年新加坡三分之一的人口将超过 65 岁，成为世界上老龄化速度第二快的国家。新加坡将在未来二十年内经历所谓的“超老龄化”。老年医学和康复医学的需求预计将上升。

（四）预期寿命长

新加坡卫生部最近公布了一份关于新加坡疾病负担的报告。报告显示，新加坡预期寿命为84.79岁，由于新加坡人口老龄化，感官疾病如听力损失和视力障碍在这27年间大幅上涨。此外，神经系统疾病，包括阿尔茨海默病和其他痴呆症（增加104.6％）和肌肉骨骼疾病（增加99.8％）也在渐渐侵扰新加坡人的生活。

新加坡医疗器械市场

根据世界卫生组织的数据，其医疗保健系统在全球排名第六，并提供世界第四佳的医疗保健基础设施，在此背景下，新加坡医疗器械市场需求激增

华美预测，新加坡医疗器械市场年复合增长率约4%，预计23年市场规模达38亿美元。

数据预测：华美

华美推测，在细分领域，新加坡高值医疗耗材占比30%，低值医疗耗材占比12%，设备占比43%，IVD占比15%。

市场现状：

（一）医疗系统中，公立医院床位占比80%，私立医院占比20%

新加坡的公立和私立医疗机构并存，在新加坡，政府公立医院占全国总床位的80%，私立部门占20%，综合医疗、专科和24小时急诊主要由公立医疗机构提供占80%的比例，剩下的 20%由私立医疗机构提供。

数据整理：华美

（二）新加坡进口医疗器械约占85%

新加坡近年来进口的医疗器械产品多为高端产品，如CT机、MRI机、放疗设备、X线机及激光治疗仪等，而医用诊断试剂和诊断盒、隐形眼镜和常规手术器械等低附加值医疗器械产品仅占很小比例。

（三）市场份额上，美国占比39%，日本占17%，德国占7%，荷兰占5%，中国占2%

该国工商部发表的报告披露，美国在新加坡医疗器械进口来源国中排在首位，其约占新加坡医疗器械进口市场39%的份额，随后依次是日本(占17%)、德国(占7%)、荷兰(占5%)，而我国仅占不到2%。

数据整理：华美

（四）卫生部是医疗器械的主要消费者，占当地需求的近75%

对医疗设备的需求来自公立和私立医院和诊所。卫生部是最大的消费者，占当地需求的近75%。新加坡百汇医院是新加坡最大的私营医疗保健提供商，也是医疗设备的重要买家。

中国医疗器械贸易

中国医疗器械国际贸易发展可喜，出口优质产品至当地市场，有效改善了所在国百姓的民生，提升医院医疗水平。

数据整理：华美

近三年中国医疗器械出口总额如上图所示，2019年疫情爆发，2020年中国医疗器械出口总额中，个别疫情严重国家对制氧机、防疫产品的大规模采购，在2020年出口总额有一个高峰值，随着疫情常态化，整体出口额回落至常规数值。

数据整理：华美

防疫物资：医用口罩、医用防护服、呼吸机、体温计及诊断试剂（含新型冠状病毒检测试剂）

2022年随着疫情常态化，防疫物资出口总额逐渐下降；在近三年中国医疗器械出口总额中，除去防疫物资的出口额，整体出口额呈现轻微下降的趋势，华美认为，总体来说，中国医疗器械出口与疫情前相比，仍然保持着健康发展的态势。

数据整理：华美

如上图所示，从2020年至2022年，中国出口至新加坡医疗器械数据中，2020年和2021年分别为14.35亿美元，7.97亿美元，有小比例的降幅，22年1-11月的总额为11.8亿美元，有48%的增长。

新加坡常见疾病与产品需求

1.前三大疾病：癌症（占比29.1%）、肺炎（占比20.1%）和心脏病(占比18.5%）

据统计，在新加坡致死疾病中，癌症占比最高，为29.1%，其次是肺炎，占比20.1%，紧接着的是缺血性心脏病，占比18.5%，接下来分别是脑血管疾病(包括中风)占比6.3%，外部原因占比 4.0%，高血压疾病(包括高血压性心脏病)占比3.4%，肾炎，肾病综合征等占比2.4%，尿路感染占比1.9%，慢性阻塞性肺病占比 1.5%，糖尿病占比1.5%。

2.“超老龄化”下的产品需求

伴随年龄增长，老年人将出现慢性病、常见病、生活能力弱化、生理机能衰退等问题，日常生活需要医疗器械与医疗服务长久辅助。以保健、调理为主要功能的家用医疗器械和以辅助治疗慢性病痛为主要功能的家庭医疗用品颇受市场青睐。

超老龄化下产品需求：

⏩ 心血管植入器械(心脏起搏器/房颤除颤器等)

⏩ 泌尿系统疾病专用器械(导尿管/膀胱插管/内窥镜等)

⏩ 眼科用检查器械(裂隙镜等)和眼科手术器械

⏩ 个人用电子监测仪器(电子血压仪/血糖仪等)

⏩ 植入式矫形器械(人工关节/脊柱矫正器械等)

新加坡市场前景最好的产品：

♦心脏病学设备

♦诊断成像

♦骨科植入类